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照料：美银上调思科与Ciena目的价，，，光网络需求一连强劲|美银证券周二宣布研究报告，，，上调了思科系统公司与Ciena的目的股价，，，理由是人工智能基础设施的快速扩张正推动高速光网络装备需求大幅攀升。。。该行维持对两家公司的“买入”评级。。。|美银将思科的目的价从114美元上调至135美元，，，将Ciena的目的价从550美元上调至660美元。。。剖析师指出，，，随着光网络手艺从400G向800G的快速迁徙，，，这两家公司正逐步成为这一趋势的焦点受益者。。。预计全球800G ZR/ZR+光学市场规模将在2026年扩大近十倍，，，在整体光学市场中的占比将从2025年的4.6%大幅提升至2026年的35.5%。。。|研究显示，，，思科现在在800G细分市场的份额预计凌驾50%，，，位居行业首位，，，Ciena约占30%。。。报告同时指出，，，Ciena因拥有更为节能的3nm DSP手艺，，，其市场份额预计将进一步提升。。。|美银特殊强调了思科的强劲季度体现。。。该公司旗下Acacia光学营业在第三季度的订单量凌驾10亿美元，，，与AI相关的光学需求更是翻了近两番，，，抵达约9.5亿美元。。。与此同时，，，超大规模云盘算客户在非AI光学基础设施方面的一连投入，，，也为公司带来了特另外增添动力。。。|Ciena方面，，，公司在2026财年第一季度创下14.3亿美元的营收纪录，，，同比增添33%，，，每股收益更是暴增111%至1.35美元。。。受AI驱动的网络毗连需求发动，，，公司整体在手订单已累积至70亿美元，，，险些所有新订单的交付日期已排至2027财年。。。|更普遍的光学市场远景同样乐观。。。美银预计，，，ZR/ZR+光学市场将在2026年实现35%的同比增添，，，2027年再增添26%，，，增速将大幅领先于整体光网络行业。。。报告以为，，，即便竞争敌手之间的市场份额泛起调解，，，市场的快速扩张仍将为思科和Ciena带来可观的营收增添。。。 (?887)

狂热信徒：美联航与Lyft洽谈企业差旅相助，，，拟买通空中+地面奖励闭环|据媒体报道，，，Lyft正在与美联航举行深入谈判，，，拟推出一项面向企业客户的差旅福利相助。。。若协议告竣，，，企业客户在通过美联航预订商务航班的同时，，，将能够享受Lyft提供的打包地面交通效劳及相关优惠，，，此举将进一步完善两家公司自2025年底启动的战略同盟。。。|Lyft与美联航的相助同伴关系始于2025年11月。。。2026年4月，，，双方进一步推出了行业首创的“Pay with Miles”功效，，，允许美联航前途万里会员将累积里程直接用于支付Lyft车费。。。数据显示，，，该相助在上线初期便吸引了数十万个账户关联，，，会员累计赚取了凌驾1亿里程积分。。。|现在正在洽谈的企业差旅相助，，，被视为这一同盟的自然延伸。。。与面向小我私家的里程赚取和兑换差别，，，企业层面的相助将涉及账户治理、集中结算、员工福利包等B端功效。。。美联航妄想于2026年中推出全新的“United for Business”企业奖励妄想，，，以取代现有的PerksPlus项目，，，此次与Lyft的谈判很可能与该妄想的升级同步推进。。。|关于频仍差旅的企业员工而言，，，从机场到旅馆或办公室的地面交通往往是行程中体验最碎片化的环节。。。现在的通行做法是：员工通过企业差旅系统预订机票，，，再单独翻开Lyft或Uber叫车，，，最后手动报销。。。|若能买通这一闭环，，，企业客户可在美联航平台上一站式完成机票加用车的打包预订，，，票价和车费计入统一张企业账单，，，大幅简化报销流程。。。Lyft现在已支持与Chroame River、Concur等主流用度治理系统自动对接，，，这一基础设施为企业级整合扫清了手艺障碍。。。|商务游客是出行市场中客单价最高、频次最稳固的群体。。。Lyft在2026年2月的财报中披露，，，其商务旅行奖励妄想的新激活用户数同比增添26%，，，凌驾四分之一的订单与相助同伴妄想相关。。。|美联航方面，，，其前途万里妄想拥有重大的高频商旅会员基础。。。若双方企业级相助落地，，，美联航可将里程奖励从登机到下机延伸至家门到舱门的全链条，，，而Lyft则可借助美联航的企业客户网络，，，获取高质量的企业用车订单。。。|现在谈判仍处于早期阶段，，，最终条款尚未敲定。。。若协议告竣，，，预计将与美联航下半年上线的“United for Business”新平台同步推出。。。 (?402)

美食家：超微电脑Q3业绩喜忧各半，，，但指引强劲引发关注|超微电脑此前宣布的2026财年第三季度财报体现喜忧各半：非GAAP每股收益0.84美元，，，凌驾剖析师预期0.62美元达35%；；；；但营收102亿美元，，，低于预期的123.9亿美元，，，主要受零部件欠缺及客户站点准备延误影响。。。真正的亮点在于前瞻指引，，，治理层预计第四序度营收达110亿至125亿美元，，，调解后每股收益65至79美分，，，均远超华尔街预期。。。别的，，，非GAAM毛利率环比提升58%至10.1%，，，公司还明确体现超微电脑既非被告，，，也非大陪审团视察的目的。。。 (?454)