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惠普六连涨后迎考：AI、PC叙事能否接力|在录得一连六个生意日上涨后，，，，，
，惠普公司股价于5月26日泛起回调，，，，，
，即将竣事这波自5月中旬以来累计涨幅凌驾20%的强劲走势。。
。。。市场眼光正聚焦于该公司即将在5月27日盘后宣布的2026财年第二季度财报，，，，，
，以磨练这轮由AI PC预期驱动的行情能否获得基本面支持。。
。。。|此轮涨势的直接催化剂来自竞争敌手遐想集团。。
。。。5月21日，，，，，
，遐想宣布的财报显示其营收增速创五年来新高，，，，，
，且近40%的销售额已来自AI相关产品。。
。。。这一强劲数据被市场解读为整个PC行业，，，，，
，尤其是同样处于头部阵营的惠普，，，，，
，正面临类似的AI换机需求盈利。。
。。。新闻宣布后，，，，，
，惠普股价在5月22日单日飙升15%，，，，，
，创下近两年来最大单日涨幅。。
。。。此前的五个生意日，，，，，
，该股已一连温顺上涨，，，，，
，形成了六连涨的强势名堂。。
。。。|然而，，，，，
，华尔街剖析师对惠普的远景保存显著不同。。
。。。摩根大通剖析师Samik Chatterjee在5月上调了惠普的目的价，，，，，
，但仍维持“中性”评级，，，，，
，对去年10月因担心Windows 10换机周期竣事而下调评级的气馁态度举行了部分修正。。
。。。与此同时，，，，，
，美银美林则态度审慎，，，，，
，忠言惠普可能会在本次财报中下调解年业绩指引。。
。。？？炊喾降慕沟懵呒谟谄浼偷墓乐，，，，，
，惠普市盈率仅为个位数，，，，，
，股息率靠近5%，，，，，
，股价在已往一年跑输标普500指数约50个百分点，，，，，
，气馁预期已被大宗计入。。
。。。|本次财报的要害验证指标是AI PC的渗透率。。
。。。上个季度，，，，，
，惠普体现其PC出货量中约三分之一为具备AI能力的机型。。
。。。市场将亲近关注该比率在第二季度能否继续提升，，，，，
，尤其是在利润更丰富的商用领域。。
。。。若数据亮眼，，，，，
，则有望推动该股实现从“价值陷阱”到“AI生长股”的估值重塑；；；；；反之，，，，，
，此前的六连涨则可能被视为太过反应。。
。。。 · 北冥鱼 (?382)
优步拟提高报价竞购Delivery Hero 股东期望每股不低于40欧元|在115亿欧元的起源收购要约遭拒后，，，，，
，优步正思量提高对德外洋卖巨头Delivery Hero的收购报价。。
。。。多位股东体现，，，，，
，期望收购价钱能够凌驾每股40欧元，，，，，
，对应公司整体估值约130亿欧元。。
。。。|Delivery Hero上周六宣布声明确认，，，，，
，已收到优步提出的每股33欧元的起源收购要约，，，，，
，对公司估值凌驾100亿欧元。。
。。。然而，，，，，
，这一报价遭到主要股东拒绝。。
。。。知情人士透露，，，，，
，优步随后向一位大股东提出每股38欧元的新价码，，，，，
，但仍未被接受。。
。。。优步董事会已于上周六召开聚会，，，，，
，评估收购希望并讨论是否进一步提高报价。。
。。。|与此同时，，，，，
，优步一连增持Delivery Hero股份。。
。。。公司披露，，，，，
，其持股比例已从约7%提升至19.5%，，，，，
，成为Delivery Hero第一大股东，，，，，
，并通过衍生品特殊持有5.6%的相关权益。。
。。。据称，，，，，
，优步正妄想进一步增持衍生品，，，，，
，将间接持股比例提升至30%以上，，，，，
，此举既释放收购意向，，，，，
，也为正式收购保存操作空间。。
。。。|Delivery Hero正全力推进战略评估程序，，，，，
，董事会思量整体出售公司或拆分剥离中东、韩国营业板块。。
。。。公司基本面体现稳健，，，，，
，2026年第一季度财报显示，，，，，
，集团总商品生意额同比增添8.8%至124.7亿欧元，，，，，
，总部分收入增添17.8%至37.3亿欧元，，，，，
，公司重申整年调解后EBITDA有望抵达9.1亿至9.6亿欧元指引区间的上限。。
。。。|值得注重的是，，，，，
，竞争敌手DoorDash也有意加入竞购，，，，，
，已向Delivery Hero相关股东打探意向。。
。。。然而，，，，，
，剖析人士指出，，，，，
，无论哪家竞购乐成，，，，，
，都将面临严肃的反垄断审查。。
。。。投行Jefferies体现，，，，，
，优步与Delivery Hero在全球22个市场保存营业重叠，，，，，
，其中9个位于欧洲，，，，，
，生意将面临“诸多重大的反垄断问题”。。
。。。 · 智囊 (?431)
苹果AI战略困局，，，，，
，有望借助iPhone的智能体AI护城河破解|由于 Siri 升级一再延后、且缺少自研主流大模子，，，，，
，外界普遍以为苹果在人工智能领域生长滞后。。
。。。但智能体 AI的兴起，，，，，
，或将把这家公司眼下的短板转化为焦点优势。。
。。。|美国银行剖析师瓦姆西?莫汉在周二宣布的投资者研报中指出，，，，，
，苹果从芯片到操作系统周全掌控自身生态，，，，，
，由此修建起一道智能体 AI 护城河，，，，，
，这或将成为其 AI 结构的要害依仗。。
。。。|莫汉在研报中写道：“在智能体时代，，，，，
，价值会向能够掌控用户意图、小我私家数据、应用会见权限、身份认证、支付系统与用户信任的平台集聚。。
。。。”|他增补道：“智能手机是现在普及度最高的消耗终端，，，，，
，上述要素在此高度融合。。
。。。倘若 AI 助手成为搜索、应用、电商、日程治理、支付及种种办公流程的全新入口，，，，，
，苹果将对大模子厂商、应用开发者、商户、广告商以及支付机构形成显著话语权。。
。。。”|智能体 AI 是具备半自主或全自主能力的数字助手，，，，，
，依托大语言模子，，，，，
，可代用户完成种种使命，，，，，
，例如整理电脑文件、检索指定邮件内容、全网搜集资料等。。
。。。|现在，，，，，
，各大数据中心争相采购图形处置惩罚器、中央处置惩罚器，，，，，
，以支持全球海量智能体运行，，，，，
，这项手艺也顺势推动芯片板块走高。。
。。。而莫汉以为，，，，，
，苹果将从中收获丰富收益，，，，，
，尤其是 iPhone，，，，，
，是用户与智能体交互的清静载体。。
。。。|他体现：“即便苹果没有行业顶尖的前沿大模子也无妨，，，，，
，只要手握受用户信任的交互入口，，，，，
，就能统筹调理外地模子、苹果自研云端模子、第三方外部模子，，，，，
，以及种种应用操作。。
。。。”|莫汉称，，，，，
，想要兑现这一优势，，，，，
，苹果还需完成多项事情：借助性能更强的处置惩罚器提升 iPhone 端侧 AI 能力，，，，，
，并将 Siri 升级为智能体形态。。
。。。苹果定于 6 月 8 日举行全球开发者大会，，，，，
，届时将推出新版 Siri。。
。。。|未来 iPhone 有望成为智能体 AI 的主流运行平台，，，，，
，而当下苹果已有一款装备在该领域占有领先职位 ——Mac 电脑。。
。。。|得益于入门售价亲民，，，，，
，且兼容 OpenClaw 等主流平台，，，，，
，苹果 Mac mini 与 Mac Studio 台式机在全球门店一连售罄。。
。。。|库克在第二季度财报聚会上体现：“Mac mini 和 Mac Studio 都是运行 AI 及智能体工具的优质平台，，，，，
，市场对这一点的认知速率凌驾我们预期，，，，，
，产品需求也因此高于预估。。
。。。我们预计，，，，，
，这两款装备的供需平衡可能还需要数月时间才华恢复。。
。。。” · 喷子本喷 (?256)