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牛人：数据中心条约催化 Jefferies上调Generac评级至买入 股价涨逾3%|Jefferies于5月21日将发电装备制造商Generac的股票评级从持有上调至买入
，，，并将目的股价从239美元大幅上调至302美元。。。。。
。受此新闻提振
，，，Generac股价当日上涨逾3%。。。。。
。|Jefferies在研报中指出
，，，数据中心建设将成为推动Generac股价上涨的主要催化剂
，，，且这一利好因素尚未被市场充分定价。。。。。
。剖析师以为
，，，公司在数据中心备用电源条约转化方面拥有多次得分时机
，，，预计今年内可能有两项主要的数据中心相关通告。。。。。
。Jefferies特殊提到
，，，Generac的Baudouin发念头已进入超大规模云效劳商的设置计划
，，，这标记着公司产品在市场上获得了认可
，，，且只有Generac能够有用规；；庖徊。。。。。
。|事实上
，，，Generac正在从古板的住宅备用发电机供应商加速转型为AI基础设施领域的要害电力装备提供商。。。。。
。公司2026年第一季度财报显示
，，，商用与工业板块营收同比增添28%至3.85亿美元
，，，险些所有由数据中心备用电源订单驱动。。。。。
。公司总订单储备已凌驾7亿美元
，，，其中一家超大规模云厂商已发出6亿美元的非约束性意向函
，，，用于2027年交付。。。。。
。|剖析师指出
，，，数据中心发电机相比家用机型拥有约600至800个基点的毛利率优势
，，，且通常陪同恒久条约。。。。。
。随着数据中心在Generac商用板块中的占比一连提升
，，，现在已靠近25%
，，，公司的盈利结构和估值逻辑有望获得重估。。。。。
。 (?275)

数码控：阿联酋高官披露退出欧佩克动因：突破配额限制以最大化石油收益|阿联酋总统照料安瓦尔·加尔贾什日前证实
，，，阿联酋于5月1日正式退出石油输出国组织（欧佩克）的决议系历经三年妄想的战略调解。。。。。
。该决议的焦点考量在于
，，，阿联酋研判全球正面临“化石能源时代后期”
，，，因此亟需突破既有产量配额限制
，，，在能源转型的时间窗口内实现本国石油收益的最大化。。。。。
。此举标记着阿联酋正式竣事了长达近60年的欧佩克成员国身份。。。。。
。|加尔贾什指出
，，，欧佩克的配额制度恒久导致阿联酋的石油产量远低于其真实产能。。。。。
。他强调
，，，在全球能源名堂演变的大配景下
，，，阿联酋完全具备扩大生产并增添财务收入的能力
，，，理应将这些资金转化为其他跨领域的投资结构。。。。。
。官方数据显示
，，，阿联酋目今的石油日产能达485万桶
，，，并妄想在2027年进一步提升至500万桶；；然而
，，，在退出欧佩克及由俄罗斯等国组成的“欧佩克+”机制前
，，，该国的日产量上限被严酷压制在350万桶左右。。。。。
。 (?276)

先锋：美银上调思科与Ciena目的价
，，，光网络需求一连强劲|美银证券周二宣布研究报告
，，，上调了思科系统公司与Ciena的目的股价
，，，理由是人工智能基础设施的快速扩张正推动高速光网络装备需求大幅攀升。。。。。
。该行维持对两家公司的“买入”评级。。。。。
。|美银将思科的目的价从114美元上调至135美元
，，，将Ciena的目的价从550美元上调至660美元。。。。。
。剖析师指出
，，，随着光网络手艺从400G向800G的快速迁徙
，，，这两家公司正逐步成为这一趋势的焦点受益者。。。。。
。预计全球800G ZR/ZR+光学市场规模将在2026年扩大近十倍
，，，在整体光学市场中的占比将从2025年的4.6%大幅提升至2026年的35.5%。。。。。
。|研究显示
，，，思科现在在800G细分市场的份额预计凌驾50%
，，，位居行业首位
，，，Ciena约占30%。。。。。
。报告同时指出
，，，Ciena因拥有更为节能的3nm DSP手艺
，，，其市场份额预计将进一步提升。。。。。
。|美银特殊强调了思科的强劲季度体现。。。。。
。该公司旗下Acacia光学营业在第三季度的订单量凌驾10亿美元
，，，与AI相关的光学需求更是翻了近两番
，，，抵达约9.5亿美元。。。。。
。与此同时
，，，超大规模云盘算客户在非AI光学基础设施方面的一连投入
，，，也为公司带来了特另外增添动力。。。。。
。|Ciena方面
，，，公司在2026财年第一季度创下14.3亿美元的营收纪录
，，，同比增添33%
，，，每股收益更是暴增111%至1.35美元。。。。。
。受AI驱动的网络毗连需求发动
，，，公司整体在手订单已累积至70亿美元
，，，险些所有新订单的交付日期已排至2027财年。。。。。
。|更普遍的光学市场远景同样乐观。。。。。
。美银预计
，，，ZR/ZR+光学市场将在2026年实现35%的同比增添
，，，2027年再增添26%
，，，增速将大幅领先于整体光网络行业。。。。。
。报告以为
，，，即便竞争敌手之间的市场份额泛起调解
，，，市场的快速扩张仍将为思科和Ciena带来可观的营收增添。。。。。
。 (?652)