特朗普任命沃什意在降息，，，，市场却预判政策或将反向收紧 —— 近几周，，，，美国政府试图协调总统诉求与市场现实。。。。。。白宫两名焦点经济官员亮相，，，，目今推高利率的通胀只是暂时性供应攻击，，，，美联储可不必太过反应，，，，降息仍会落地，，，，只是时间延后。。。。。。
美国财务部长斯科特?贝森特在财经节目中体现：“供应攻击向来短暂。。。。。。” 他预计，，，，在再宣布一两轮偏高通胀数据后，，，，物价上涨压力就会显著缓和。。。。。。
部分经济学家提出，，，，美联储眼下不但无法降息，，，，甚至需要认真考量加息。。。。。。若利率维持稳固，，，，但通胀一连上行，，，，等同于现实钱币政策趋于宽松。。。。。。
法国巴黎银行美国首席经济学家詹姆斯?埃格尔霍夫以为，，，，这番亮相拓宽了市场对利率走势的预判区间。。。。。。此前市场普遍以为白宫会坚决阻挡加息，，，，美联储因此不敢收紧政策；；；；； ；而总统此番言论，，，，助推债券市场计价最先反应加息可能性。。。。。。
渣打银行战略师则以为政治约束并未消逝。。。。。。他剖析，，，，倘若沃什拥有绝对政策自力性，，，，市场本该预判 2026 年尾至 2027 年开启加息周期，，，，但其判断利率在 2027 年或许率维持稳固。。。。。。
白宫讲话人称，，，，沃什兼具实业从业履历，，，，也曾亲历 2008 年金融；；；；； ；⒃诿懒⒗硎禄崛沃，，，，能够重塑市场信心，，，，包管美联储决议稳健可靠。。。。。。
去年特朗普一再抨击前任主席鲍威尔降息力度缺乏。。。。。。现在华盛顿政界与华尔街都心存记挂：一旦沃什及理事会判断加息实属须要，，，，这位提名他上任的总统，，，，或许也会转而对其举事。。。。。。
知情人士透露，，，，提名确认听证会前夕，，，，特朗普；；；；； ；嶙远碌缥质蔡教志眯问。。。。。。沃什阵营以为，，，，这份私人细密联系是鲍威尔未曾拥有的优势，，，，便于直接向总统相同看法。。。。。。
埃格尔霍夫评价，，，，沃什上任初期的数月将至关主要。。。。。。其职业生涯恒久主张严控通胀，，，，现在降息空间受限的市场情形，，，，也恰恰是他树立政策公信力的契机，，，，既是磨练，，，，也蕴藏机缘。。。。。。
已往一年间，，，，特朗普始终要求美联储下调利率，，，，为此他选定凯文?沃什出任美联储主席。。。。。。现在一个紧迫问题浮出水面：沃什是否具备政治空间，，，，转而选择加息。。。。。。
周五，，，，沃什在白宫宣誓就任美联储最高掌门人，，，，这也是自 1987 年艾伦?格林斯潘之后，，，，首位在白宫完成绩职宣誓的美联储主席。。。。。。今年 1 月沃什胜出多轮遴选获总统提名，，，，此次是他上任后首次与特朗普果真同框亮相。。。。。。
沃什接掌美联储之际，，，，经济危害重重。。。。。。通胀一连攀升，，，，恒久债券收益率一直上行，，，，越来越多投资者以为，，，，美联储下一步行动或许率是加息，，，，而非特朗普期望、任命沃什原本想要实现的降息。。。。。。
特朗普敲定沃什任职后不久，，，，伊朗战事爆发，，，，彻底打乱政策节奏。。。。。。通胀回落、就业市场降温等支持降息的条件已然不复保存。。。。。。与此同时，，，，人工智能热潮拉动市场需求与经济增添，，，，非但未能缓解物价压力，，，，反而进一步推升短期通胀。。。。。。
据不完全统计，，，，特朗普任命沃什意在降息，，，，市场却预判政策或将反向收紧的相关话题在社交媒体上讨论量已凌驾3262万次。。。。。。
? 各人怎么看
我只是途经：Computer Modelling Group第四序度业绩：盈利增添17%，，，，总收入持平|Computer Modelling Group于5月21日宣布了阻止2026年3月31日的第四财季及整年财报。。。。。。数据显示，，，，公司第四序度总收入为3370万加元，，，，与上年同期基本持平；；；；； ；每股收益为0.07加元，，，，同比增添17%。。。。。。|第四序度经常性收入同比增添11%至2690万加元，，，，其中有机增添5%，，，，并购孝顺增添6%。。。。。。调解后EBITDA增添12%至1180万加元，，，，调解后EBITDA利润率为35%，，，，高于上年同期的31%。。。。。。自由现金流增添25%至870万加元，，，，每股自由现金流从0.08加元增至0.11加元。。。。。。|从整年来看，，，，2026财年总收入下降3%至1.262亿加元，，，，主要受专业效劳营业下降15%的拖累。。。。。。经常性收入增添6%至9220万加元，，，，其中并购孝顺12%的增添，，，，但有机下降6%。。。。。。调解后EBITDA下降18%至3610万加元，，，，每股收益下降22%至0.21加元。。。。。。|展望2027财年，，，，公司预计有机经常性收入将坚持稳固，，，，但第一季度的有机增添可能为负，，，，这将是2026财年第二季度客户条约损失的最后一个可比季度。。。。。。整年业绩预计将集中在下半年，，，，延续2026财年约55%经常性收入确认在第三、四序度的季节性模式。。。。。。|Computer Modelling Group总部位于加拿大卡尔加里，，，，为能源行业提供高级油藏建模、云和交互式深度学习解决计划，，，，客户笼罩全球60多个国家的国际石油公司。。。。。。 (?267)
突击队员：Palantir五年展望：AI巨头能否撑起108倍市盈率？？？？|AI数据剖析公司Palantir Technologies在交出创纪录的85%营收增速后，，，，周三早间股价已攀升至约136美元，，，，对应前瞻市盈率高达108倍。。。。。。这一估值水平远超英伟达（约41倍）和CrowdStrike（约70倍）等科技偕行，，，，引发市场对其未来五年增添可一连性的强烈辩说。。。。。。|5月4日宣布的2026年第一季度财报显示，，，，Palantir营收达16.3亿美元，，，，同比增添85%，，，，创上市以来最快增速；；；；； ；调解后每股收益0.33美元，，，，超预期的0.28美元。。。。。。美国政府营业增添84%至6.87亿美元，，，，美国商业营业飙升133%至5.95亿美元。。。。。。治理层将整年营收指引上调至76.5亿美元，，，，隐含约71%的增速。。。。。。|然而，，，，财报后股价仅窄幅震荡，，，，并未大幅追高。。。。。。剖析指出，，，，108倍市盈率的估值意味着市场已将“未来四到五年继续维持顶级执行”提前定价。。。。。；；；；； ；谎灾，，，，投资者已为Palantir假设了一条近乎完善的增添轨迹：AIP商业增速恒久维持在50%以上、政府营业不减速、净留存率稳居130%以上。。。。。。一旦某一指标泛起放缓，，，，估值压缩的危害将迅速展现。。。。。。|乐观情景下，，，，Palantir的AI操作系统有望成为大型企业AI安排的标准，，，，犹如Oracle数据库在上一时代的职位。。。。。。美国政府营业已一连加速增添至84%，，，，积压的118亿美元剩余条约价值为未来收入提供了较强能见度。。。。。。CEO Alex Karp更果真体现，，，，美国营业“应在2027年再次翻倍”。。。。。。|但气馁情景同样禁止忽视。。。。。。若某一季度AIP商业增速从55%滑落至35%，，，，前瞻市盈率可能从108倍压缩至80倍，，，，对应约26%的回撤，，，，而这尚未计入业绩缺乏预期的攻击。。。。。。美国政府预算波动、国防条约竞争加剧或地缘政治危害，，，，也可能对政府营业组成扰动。。。。。。|华尔街对Palantir的看法泛起极端分解。。。。。。31位剖析师的12个月平均目的价约为194.68美元，，，，最高看至255美元，，，，最低仅90美元。。。。。。其中19家给予“买入”评级，，，，10家“持有”，，，，2家“卖出”。。。。。。|Oppenheimer于4月尾以“跑赢大盘”评级首次笼罩，，，，目的价200美元；；；；； ；Northland Securities维持“跑赢大盘”评级，，，，目的价190美元。。。。。。然而，，，，看空方指出，，，，即便以目今增速计，，，，Palantir的市销率约48倍，，，，远高于大都AI软件偕行，，，，任何增添放缓的信号都可能触发一轮显著回调。。。。。。|综合来看，，，，Palantir未来五年的回报将更多取决于估值转变，，，，而非业绩自己。。。。。。在108倍市盈率水平上，，，，新进投资者的清静边际已相当有限。。。。。。关于已持有者，，，，维持仓位可能更为合适；；；；； ；关于拟新建仓的投资者，，，，期待回调至115至125美元区间或看到更明确的看多证据，，，，或是更审慎的选择。。。。。。 (?83)
我只是途经：特朗普：要求各国连忙签署《亚伯拉罕协议》|倘若伊朗愿意与我告竣协议，，，，作为美国总统，，，，我十分愿意接纳其加入这一唯一无二的国际同盟。。。。。。中东地区将实现团结凝聚、实力雄厚、经济昌盛，，，，生长水准有望冠绝全球。。。。。。 (?710)