日韩股再度大涨 AI热潮与歇工暂停引爆行情 汇率倒挂隐含危害 —— 在项昊宇看来，， ，，，，短期来看，， ，，，，日元与韩元温顺偏弱对两国股市具有正向刺激作用。。。。
他体现，， ，，，，由于日元贬值提升日本出口企业竞争力，， ，，，，特殊是汽车、电子等制造业龙头，， ，，，，同时吸引外洋资金流入以获取汇率与股价双重收益，， ，，，，日经指数上涨与日元贬值形成正向循环，， ，，，，在日元偏弱配景下，， ，，，，日股有望维持上涨态势。。。。
另一边，， ，，，，项昊宇也以为，， ，，，，韩元弱势同样利好韩国出口导向型企业，， ，，，，尤其是三星、SK海力士等半导体巨头外洋收入占比超80%，， ，，，，韩元贬值可直接提升换算后的财报利润，， ，，，，对股价形成支持。。。。
事实上，， ，，，，日本和韩国政府都小心钱币过快贬值的危害。。。。此前，， ，，，，为避免投契性外汇生意，， ，，，，韩国财务部和央行也加大了口头干预力度。。。。项昊宇预计，， ，，，，日元和韩元汇率走势将继续泛起弱势震荡名堂，， ，，，，市场仍需关注汇率波动加剧可能引发的市场危害。。。。
项昊宇称，， ，，，，利好日经指数和韩综指的因素有许多，， ，，，，首先焦点支持来自AI工业一连景气，， ，，，，存储芯片涨价周期明确，， ，，，，三星、SK海力士等龙头企业业绩有望一连超预期。。。。
其次，， ，，，，美伊谈判若取得实质性希望，， ，，，，将进一步降低危害溢价，， ，，，，吸引全球资金回流亚太科技市场。。。。再者，， ，，，，韩国出口数据逐步回升，， ，，，，日本企业盈利增添稳健，， ，，，，外资一连买入，， ，，，，为市场提供流动性支持。。。。
值得注重的是，， ，，，，日韩股市中的半导体和科技板块涨势最为显著。。。。21日，， ，，，，三星电子、SK海力士、软银集团等半导体科技股领涨日韩股市，， ，，，，项昊宇称，， ，，，，其迅猛涨势与AI工业超等周期周全爆发高度相关，， ，，，，同时叠加行业周期反转与个股利好催化。。。。
他体现，， ，，，，从工业逻辑看，， ，，，，三星与SK海力士作为全球前两大存储芯片厂商，， ，，，，垄断高端HBM（高带宽存储）市场，， ，，，，而HBM是AI大模子训练的焦点稀缺资源，， ，，，，需求随算力扩张呈指数级增添，， ，，，，存储芯片价钱已进入明确涨价周期，， ，，，，机构普遍预判两家企业未来数季度业绩将一连爆发。。。。
软银的暴涨则直接受益于OpenAI IPO预期，， ，，，，其对OpenAI的646亿美元押注有望在上市后获得超450亿美元浮盈，， ，，，，同时SB Energy分拆上市妄想也提升估值预期，， ，，，，而OpenAI作为AI领域标杆企业，， ，，，，其上市将进一步强化市场对AI工业链的投资信心。。。。
别的，， ，，，，隔夜美股AMD股价暴涨18%，， ，，，，英伟达业绩一连超预期，， ，，，，验证了AI芯片需求强劲，， ，，，，形玉成球科技板块联动效应，， ，，，，而三星歇工危害扫除消除了AI供应链的潜在扰动，， ，，，，使资金更敢于结构半导体龙头，， ，，，，多重因素配合推动科技板块成为市场领涨主线。。。。
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