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瓜子花生：顶级投资人：大型科技软件时代已然落幕|英国科技投资人James Anderson警示，，，，，，美国头部软件与互联网股长达二十年的高速增添周期已然落幕。。。。各大科技企业放纵投入人工智能领域，，，，，，现金流大幅承压，，，，，，而英伟达等芯片厂商将恒久从中获益。。。。|Anderson向媒体体现，，，，，，谷歌、Meta、亚马逊、微软等企业掀起数万亿美元人工智能投资热潮，，，，，，绝大部分收益将流向英伟达、台积电、阿斯麦等少数顶尖硬件供应商。。。。|Anderson与同伴配合治理规模 16 亿美元的灵戈托立异战略基金，，，，，，他在致投资者年度信函中写道：“科技平台二十年高速扩张简直定性优势已然不复保存。。。。”|信函中提及，，，，，，苹果、微软、亚马逊、谷歌、Meta、英伟达、特斯拉组成的美股七大科技巨头名堂，，，，，，受硅谷企业重金角逐人工智能主导权影响，，，，，，整体生长态势利弊皆变。。。。|摩根士丹利剖析师测算，，，，，，2024 至 2027 年间，，，，，，大型科技云厂商将投入约 2 万亿美元资金，，，，，，扩建数据中心，，，，，，用以训练和安排人工智能系统。。。。|人工智能投资热潮已然重塑科技股市场名堂。。。。近几周，，，，，，古板软件企业股价承压，，，，，，芯片及其上下游供应商股价却大幅上涨。。。。费城半导体指数近一个月涨幅达 18%，，，，，，年内累计涨幅 57%。。。。|Anderson透露，，，，，，隶属于阿涅利家族旗下？
？？？怂骷拧⑼蔽赏獠孔式鸬牧楦晖辛⒁煺铰曰，，，，，，现在重仓英伟达，，，，，，小幅持有特斯拉股票。。。。|Anderson去年 10 月就曾警示，，，，，，人工智能首创企业私募估值异常飙升，，，，，，展现互联网泡沫时期特征。。。。他此番称，，，，，，不扫除在今年相关企业上市时申购安索普公司股票。。。。|“从企业理念气概来看，，，，，，现阶段投资安索普的可能性远高于开放人工智能公司。。。。人工智能研发必需高度重视企业文化秘闻，，，，，，并非仅依赖短期生长势头。。。。”|“行业垄断壁垒极难突破。。。。埃隆?马斯克妄想数年之内实现芯片自研自产，，，，，，英特尔也钻营重振生长，，，，，，但这需要顶尖手艺、一连投入、雄厚资金以及焦点知识产权多重支持。。。。” (?960)

骨灰级：印度尼西亚将“谛听市场”意见 设立新的商品出口机构|印尼主权财产基金达南塔拉首席投资官潘杜?夏赫里尔（Pandu Sjahrir，，，，，，）体现，，，，，，本周一则突发通告令商业商与生产商倍感疑心，，，，，，现在印尼在筹建要害大宗商品出口机构的历程中，，，，，，正亲近听取市场各方意见。。。。本周，，，，，，普拉博沃?苏比安托总统推出一项激进计划，，，，，，妄想将棕榈油、煤炭、镍的出口营业交由国有机构统筹，，，，，，由达南塔拉认真治理，，，，，，此举甚至令政府多名高层官员始料未及。。。。夏赫里尔在采访中称：“设立该机构旨在提升生意透明度、责任约束力与产品溯源能力，，，，，，同时政策也必需贴合市场纪律。。。。我们正普遍征询行业从业者与市场意见，，，，，，力争让生产商及相关股东均能从中获益。。。。”谈及市场普遍保存的疑虑，，，，，，他体现投资者仍在消化相关新闻。。。。该政策初期将聚焦印尼两大主力出口商品 —— 煤炭与粗棕榈油，，，，，，详细细则将在未来数周内陆续宣布。。。。他着重强调：“需要明确界定职能界线，，，，，，该机构仅为谋划运营主体，，，，，，并非羁系机构。。。。” 机构将选聘行业顶尖人才运营，，，，，，并参照成熟治理标准开展营业。。。。夏赫里尔透露，，，，，，机构有望在次年一月上旬周全正式运营。。。。 (?832)

新生实力：美银上调思科与Ciena目的价，，，，，，光网络需求一连强劲|美银证券周二宣布研究报告，，，，，，上调了思科系统公司与Ciena的目的股价，，，，，，理由是人工智能基础设施的快速扩张正推动高速光网络装备需求大幅攀升。。。。该行维持对两家公司的“买入”评级。。。。|美银将思科的目的价从114美元上调至135美元，，，，，，将Ciena的目的价从550美元上调至660美元。。。。剖析师指出，，，，，，随着光网络手艺从400G向800G的快速迁徙，，，，，，这两家公司正逐步成为这一趋势的焦点受益者。。。。预计全球800G ZR/ZR+光学市场规模将在2026年扩大近十倍，，，，，，在整体光学市场中的占比将从2025年的4.6%大幅提升至2026年的35.5%。。。。|研究显示，，，，，，思科现在在800G细分市场的份额预计凌驾50%，，，，，，位居行业首位，，，，，，Ciena约占30%。。。。报告同时指出，，，，，，Ciena因拥有更为节能的3nm DSP手艺，，，，，，其市场份额预计将进一步提升。。。。|美银特殊强调了思科的强劲季度体现。。。。该公司旗下Acacia光学营业在第三季度的订单量凌驾10亿美元，，，，，，与AI相关的光学需求更是翻了近两番，，，，，，抵达约9.5亿美元。。。。与此同时，，，，，，超大规模云盘算客户在非AI光学基础设施方面的一连投入，，，，，，也为公司带来了特另外增添动力。。。。|Ciena方面，，，，，，公司在2026财年第一季度创下14.3亿美元的营收纪录，，，，，，同比增添33%，，，，，，每股收益更是暴增111%至1.35美元。。。。受AI驱动的网络毗连需求发动，，，，，，公司整体在手订单已累积至70亿美元，，，，，，险些所有新订单的交付日期已排至2027财年。。。。|更普遍的光学市场远景同样乐观。。。。美银预计，，，，，，ZR/ZR+光学市场将在2026年实现35%的同比增添，，，，，，2027年再增添26%，，，，，，增速将大幅领先于整体光网络行业。。。。报告以为，，，，，，即便竞争敌手之间的市场份额泛起调解，，，，，，市场的快速扩张仍将为思科和Ciena带来可观的营收增添。。。。 (?316)