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摆渡人：道指期货飙升400点，
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，，，，油价大跌，
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，，，，市场注重美伊协议即将告竣|道琼斯工业平均指数期货飙升441点，
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，，，，涨幅达0.9%；；；；；标普500指数期货上涨0.9%；；；；；纳斯达克100指数期货则攀升1.2%。。。。。。由于正值阵亡将士纪念日假期，
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，，，，美国股市周一休市。。。。。。|上周，
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，，，，标普500指数上涨0.9%，
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，，，，创下自2023年底以来最长的连涨周纪录。。。。。。道琼斯指数上涨2.1%，
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，，，，在已往周围内第三次录得周线上涨。。。。。。纳斯达克指数上涨0.5%，
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，，，，这也是其在已往八周内的第七次上涨。。。。。。|Trivariate Research首创人亚当·帕克（Adam Parker）写道：“毫无疑问，
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，，，，基本面至少在一定水平上推动了这波市场反弹。。。。。。今年盈利预计将增添23%，
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，，，，明年增添16%，
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，，，，因此有充分的理由以为，
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，，，，只管盈利预期一直上调且现实增添强劲，
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，，，，但远期市盈率现实上一直在温顺缩短。。。。。。”|然而，
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，，，，由于原油价钱仍远高于年头水平，
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，，，，且通胀压力依然居高不下，
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，，，，投资者对美联储出台宽松政策的预期有所降温。。。。。。事实上，
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，，，，凭证芝加哥商品生意所（CME Group）的FedWatch工具，
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，，，，生意员现在定价7月份加息的概率为8.5%，
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，，，，而一个月前这一概率仅为0.9%。。。。。。 (?414)

杠精本精：ASML CEO预警：芯片市场将恒久处于“供应受限”状态，
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，，，，AI需求远超供应|光刻机巨头ASML首席执行官克里斯托夫·富凯5月20日接受专访时发出重磅预警：全球半导体市场将进入恒久供应主要状态，
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，，，，AI驱动的需求浪潮正在逾越行业产能扩张速率。。。。。。富凯在安特卫普科技活动上指出：“AI需求来得云云强劲，
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，，，，我们将在相当长一段时间内处于供应受限的市场。。。。。。”|富凯展望，
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，，，，到2030年全球芯片市场规？？？赡艿执1.5万亿美元，
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，，，，整个供应链都将面临“零星瓶颈”。。。。。。支持这一判断的是科技巨头数百亿美元的资源开支：谷歌、微软、Meta和亚马逊今年合计支出近7000亿美元建设数据中心，
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，，，，迫使台积电、三星、SK海力士等芯片制造商加速扩产。。。。。。ASML最新财报显示，
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，，，，公司已将2026年营收指引上调至360至400亿欧元，
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，，，，一季度新增订单量远超预期。。。。。。|富凯特殊点名马斯克的弘大妄想：“TeraFab这样的超大规模芯片工厂将严重挤压装备商的产能，
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，，，，并且它很可能成为现实。。。。。。”他透露已与马斯克自己就此讨论。。。。。。更令他着迷的是Starlink卫星互联网：“我们谈论了许多关于芯片、人形机械人、自动驾驶汽车的话题，
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，，，，但这些产品都必需毗连到数据，
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，，，，而Starlink正是谁人毗连器。。。。。。”|马斯克的TeraFab妄想拟建设为特斯拉、xAI和SpaceX提供芯片的超大型晶圆厂，
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，，，，其装备需求将直接攻击ASML等上游供应商产能。。。。。。现在ASML正全力提高产量，
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，，，，其下一代High NA EUV装备即将量产首批逻辑芯片，
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，，，，英特尔为首批接纳者之一。。。。。。|面临不可阻挡的需求，
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，，，，ASML正多管齐下应对：一是提升现有装备生产率，
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，，，，二是在研更先进的Hyper-NA手艺，
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，，，，三是开发第二款先进封装装备以知足大尺寸AI芯片制造需求。。。。。。公司CFO透露，
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，，，，2026年妄想出货60台低NA EUV装备，
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，，，，较2025年增添25%，
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，，，，2027年产能将抵达80台。。。。。。 (?304)

大神：苏姿丰：CPU需求远超预期，
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，，，，AMD加速提升台湾地区芯片产能|AMD首席执行官苏姿丰克日体现，
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，，，，受人工智能推理和智能体AI快速普及的推动，
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，，，，全球CPU市场需求远超预期，
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，，，，正面临供应主要时势。。。。。。AMD正通过扩大在台湾地区的投资结构，
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，，，，加速提升产能以应对一连增添的订单。。。。。。|苏姿丰在台北出席活动时指出，
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，，，，已往三四年市场焦点集中在GPU，
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，，，，CPU年增添率仅约3%至4%。。。。。。但随着AI推论需求大爆发，
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，，，，CPU将重新成为焦点。。。。。。她展望未来五年CPU市场每年将增添凌驾35%，
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，，，，公司每季度都会增添供应量，
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，，，，并已为2027年及之后妄想了大幅扩产。。。。。。|为此，
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，，，，AMD于5月21日宣布将在台湾AI生态系统投资凌驾100亿美元，
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，，，，扩大与日月光、矽品、力成科技等供应链同伴的战略相助，
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，，，，提升下一代AI基础设施的先进封装制造产能。。。。。。投资重点涵盖先进封装、基板及机架级系统制造，
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，，，，以确保直至2029年的扩产能力。。。。。。|别的，
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，，，，AMD代号Venice的下一代EPYC处置惩罚器已接纳台积电2纳米工艺量产，
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，，，，成为高性能盘算领域首款投入量产的2纳米产品。。。。。。搭载Venice CPU与Instinct MI450X GPU的AMD Helios机架级平台预计于2026年下半年最先大规模安排。。。。。。 (?778)