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年迈：布伦特原油重回100美元/桶上方，，，伊朗誓言抨击美国空袭|美军空袭后，，，WTI 周二从盘中低点反弹
。。只管周末特朗普体现伊美或很快告竣协议、开放霍尔木兹海峡，，，但布伦特与 WTI 价钱均低于上周五结算价
。。|美军体现，，，周二破晓 “在伊朗南部实验自卫性空袭”，，，攻击涉嫌布设水雷的船只及导弹发射阵地
。。美国中央司令部称，，，行动旨在 “保唬
；；の曳讲蕉用馐芤晾饰渥巴胁”
。。|伊朗半官方媒体塔斯尼姆通讯社援引新闻人士称，，，伊美近期谈判 “总体优异”，，，但告竣体贴备忘录的条件是解冻伊朗240 亿美元冻结资金
。。|特朗普周一在社交媒体发文，，，称已推动沙特、卡塔尔、巴基斯坦、土耳其、埃及和约旦加入旨在实现阿拉伯国家与以色列关系正常唬
；；摹堆遣毙椤，，，令清静谈判更趋重大
。。|特朗普同时体现，，，与伊朗的谈判 “希望顺遂”，，，但忠言若谈判破碎，，，美国或将恢复军事行动
。。他写道：“要么告竣惠及各方的伟大协议，，，要么不欢而散
。。”|瑞士联合银行（瑞银）周五体现，，，受霍尔木兹海峡航运一连受阻影响，，，全球原油库存一直下降，，，市场主要加剧
。。3-4 月全球原油库存合计镌汰2.46 亿桶，，，至 5 月尾累计产量损失或超10 亿桶
。。|瑞银指出，，，库存锐减批注市场 “严重求过于供”
。。只管美国原油出口改道亚洲导致油轮库存上升，，，但陆地原油及制品油库存一连下滑
。。 (?663)

信使：美光AI存储营业爆发，，，改写芯片行业周期纪律|这家存储芯片企业市值在周二突破 1 万亿美元，，，创下 2011 年 11 月以来单日最佳体现
。。原本周期性极强的存储行业，，，现在一跃成为人工智能赛道中涨幅最为惊人的赢家
。。|以往，，，存储芯片属于典范大宗商品营业：供应紧缺、价钱上行时，，，企业利润随之大增；；
；；一旦供应跟上需求，，，价钱便会回落、利润率承压，，，股价也同步走弱
。。但本轮行情走势已然截然差别
。。|据雅虎财经周度数据，，，已往 12 个月美光股价累计涨幅超860%，，，较费城半导体指数横跨近 700 个百分点，，，创下 1995 年有统计以来的最大差值
。。|同期的英伟达股价虽也实现上涨，，，但 12 个月累计回报已缺乏费城半导体指数
。。这也说明，，，即便在整体走强的芯片板块中，，，美光的上涨势头也尤为极端
。。|2026 年之前，，，存储板块行情的历史最高差值泛起在 2009 年行业反弹阶段，，，其时两者差别约为 260 个百分点
。。唬
；；谎灾，，，美光本轮行情不但是突破历史，，，更是让以往所有存储行业周期行情都相形见绌
。。|现在英伟达依旧是图形处置惩罚器（GPU）领域的龙头，，，但市场资金现在转向供应链里产能主要、需求暴涨、议价能力凸显的细分环节
。。行业领涨标的的更迭，，，在数据中体现得十明确显
。。|已往 12 个月，，，英伟达股价涨幅约 55%，，，较费城半导体指数落伍约 110 个百分点；；
；；而美光的涨幅则比英伟达横跨 800 多个百分点
。。|这并不料味着美光已经取代英伟达，，，成为人工智能板块的标杆个股，，，而是说明资金炒作已深入至 AI 工业热潮背后的底层硬件环节
。。|若是说以往的存储行业周期由价钱涨跌主导，，，那么本轮周期的焦点则是AI 算力需求带来的产能缺口
。。市场走势批注，，，存储芯片已然成为人工智能生长的下一大瓶颈
。。 (?257)

喷子本喷：欧盟执委会主席冯德莱恩与泽连斯基讨论了乌克兰加入欧盟的历程|德国总理默茨本月早些时间提议，，，可允许乌克兰以“准成员国”身份加入欧盟，，，使其能够加入欧盟聚会和机构（但无投票权），，，作为迈向周全成员国资格的过渡安排
。。不过泽连斯基称这一提议不公正
。。|泽连斯基体现，，，乌克兰已推进加入欧盟所需的刷新，，，随着匈牙利总理欧尔班（乌克兰加入欧盟的坚定阻挡者）在选举中落败，，，谈判有望取得实质性希望
。。 (?779)