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存储芯片股狂欢背后：市场视察人士忠言“周期性从未消逝”|近年来，，，，，
，存储相关股票的逾额回报助推了美国和韩国股市大幅上涨，，，，，
，但市场视察人士忠言称，，，，，
，投资者若遗忘该市场的周期性，，，，，
，效果自尊。。|三星电子和SK海力士是HBM芯片的最大生产商之一，，，，，
，今年迄今其股价划分飙升114%和186%。。总部位于美国的美光科技和闪迪（SanDisk）在2026年也已划分上涨141%和156%。。|“我嫌疑情形依然云云——每次人们论证存储周期已消逝、该行业现在已成为恒久价值创立行业之时，，，，，
，往往就是一切即将急转直下之际。。”|只管现在存储芯片供应极为主要，，，，，
，但Alphabet旗下的谷歌于3月24日推出了TurboQuant，，，，，
，这是一种新的压缩要领，，，，，
，据称可将运行大型语言模子所需的内存量镌汰六分之五。。|此类希望有可能大幅削减对AI存储芯片的需求，，，，，
，而这类芯片一直是谷歌、OpenAI和Anthropic等公司训练大型语言模子的要害组件。。|德意志银行在周二的一份报告中写道，，，，，
，投资者应“继续为与人工智能相关的一连倾覆做好准备”，，，，，
，TurboQuant的宣布即为例证，，，，，
，该手艺一经推出便导致最大存储芯片供应商的股价大幅下跌。。|财产治理公司JM Finn的投资办公室主管乔恩·坎利夫体现，，，，，
，未来三年产量有大幅提升的空间，，，，，
，从而缓解供应主要，，，，，
，“尤其是若是AI需求以更正常的程序增添”。。|“今天的股价假设价钱将恒久坚持高位，，，，，
，企业会严守纪律不过度投资，，，，，
，且利润率远优于已往，，，，，
，”他增补道。。“我们还想强调，，，，，
，最近几周该板块履历了高度的动量拥挤，，，，，
，这使其容易遭遇大幅回调。。”|Ranmore基金治理公司首席投资官安德鲁·拉平体现，，，，，
，只管展望存储芯片何时会供过于求是不可能的使命，，，，，
，但投资一个“历史上资源回报率平均而言处于一样平常水平，，，，，
，但目今定价却隐含未来将创立极高回报”的行业时，，，，，
，投资者必需坚持审慎。。|三星和SK海力士推动韩国综合股价指数（Kospi）在2025年和2026年一起攀升至平流层般的高度。。这两只股票合计占整个指数权重的50%以上。。|渣打银行全球首席投资官史蒂夫·布莱斯5月13日体现，，，，，
，他以为韩国股市的乐观情绪“离见顶已不远”，，，，，
，“我上周在韩国，，，，，
，我们建议客户对部分投资组合举行赚钱了却，，，，，
，并转向全球多元化的投资组合。。”|只管云云，，，，，
，一些银行仍看好这两家公司的远景。。野村预计，，，，，
，SK海力士股价将在未来12个月内抵达400万韩元，，，，，
，三星电子将抵达59万韩元。。 · 瓜子可乐 (?850)
Advanced Drainage Systems宣布2027财年强劲指引|水治明确决计划提供商Advanced Drainage Systems于5月21日宣布2027财年业绩指引，，，，，
，预计整年营收将在33.5亿至35.5亿美元之间，，，，，
，调解后EBITDA预计为10亿至15亿美元。。该指引的中值约34.5亿美元，，，，，
，较剖析师一致预期的30.3亿美元横跨约14%。。|公司总裁兼首席执行官Scott Barbour体现，，，，，
，第四序度整体净销售额增添10%，，，，，
，主要得益于Allied产品的强劲体现以及NDS收购带来的孝顺。。|NDS收购于2026年2月完成，，，，，
，生意金额约10亿美元。。该收购为公司Stormwater季度孝顺了约4900万美元收入，，，，，
，预计整年将孝顺约3亿美元。。公司预计三年内可实现凌驾2500万美元的年化本钱协同效应，，，，，
，早期整合希望已凌驾预期。。|只管指引强劲，，，，，
，公司股价盘前下跌约4.5%。。治理层对需求远景持审慎态度，，，，，
，指出地缘政治不确定性、利率高企以及住宅建设放缓等因素带来压力。。公司体现将通过定价行动和接纳能力来抵消通胀压力。。 · 隔邻老王 (?635)
英伟达称今年CPU销售额将达200亿美元|首席财务官Colette Kress在周四英伟达Q1财报电话聚会上宣布了这一新闻，，，，，
，她体现，，，，，
，CPU市场代表着2000亿美元的总潜在市场！，，，，，
，而英伟达此前从未涉足这一领域。。|据Kress称，，，，，
，公司现在预计今年自力CPU收入将靠近200亿美元，，，，，
，所有主要的超大规模厂商和系统制造商都与英伟达相助安排这些芯片。。|英伟达首席执行官黄仁勋在财报电话聚会上体现：“全球正在为署理式AI和机械人物理AI重修盘算架构。。英伟达正处于这些厘革的中心。。”|图形处置惩罚器（GPU）依附其训练和运行AI模子的能力，，，，，
，成绩了今天的英伟达。。但随着AI署理的一连爆发式普及，，，，，
，中央处置惩罚器（CPU）正迅速成为AI数据中心不可或缺的组成部分。。|可以将AI署理视为半自主和全自主的数字助手，，，，，
，它们可以执行诸如整理电子邮件、浏览网页以及治理文件等使命。。GPU认真运行现实的AI模子，，，，，
，而AI署理需要借助CPU来代表你执行这些操作。。|英伟达多年来一直提供自有的CPU，，，，，
，主要将其与GPU搭配用于AI效劳器。。该公司的GB300芯片由一颗Grace CPU和两颗Blackwell Ultra GPU组成。。同样，，，，，
，其下一代Vera Rubin超等芯片由Vera CPU和Rubin GPU组成。。|英伟达的竞争敌手AMD在其最新财报中也指出CPU需求增添，，，，，
，该公司体现，，，，，
，其EPYC CPU和Instinct GPU资助实现了58亿美元的营收，，，，，
，同比增添57%。。 · 冷静派 (?637)