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引发热议?
外资上周净抛售逾10万亿韩元三星和SK海力士股票|韩国生意所周一宣布的数据显示，，
，
，，，上周外国投资者抛售了价值凌驾10万亿韩元（约合66亿美元）的三星电子和SK海力士股票，，
，
，，，一连12个生意日净卖出韩国股票。。。。|在这12个生意日中，，
，
，，，外国投资者净卖出SK海力士股票19.53万亿韩元，，
，
，，，净卖出三星电子股票18.87万亿韩元，，
，
，，，占净卖出韩股总额46.34万亿韩元的82.9%。。。。|上周，，
，
，，，外国投资者在韩国综合股价指数（KOSPI）上净买入了价值3700亿韩元的斗山机械人公司（Doosan Robotics Inc．）股票和价值1489亿韩元的三星SDI公司（Samsung SDI Co．）股票。。。。|在韩国创业板市。。。。↘OSDAQ），，
，
，，，外国投资者上周净买入了价值1.29万亿韩元的股票，，
，
，，，其中包括1556亿韩元的Fadu公司股票（该公司是一家专注于人工智能（AI）数据中心存储系统的无晶圆厂公司），，
，
，，，以及1280亿韩元的Seojin System公司股票（该公司是一家储能系统和电信装备制造商）。。。。|此次调解正值全球机械人和储能系统（ESS）市场增添预期强劲之际，，
，
，，，而这主要得益于物理人工智能和人工智能数据中心的需求增添。。。。|剖析师体现，，
，
，，，近期外洋投资者的抛售潮似乎反应了半导体股票大幅上涨后，，
，
，，，投资者正在举行投资组合再平衡，，
，
，，，资金流向了被以为具有更大上涨潜力的板块。。。。 · 谋划者 (?650)
迈克尔?巴里放纵抄底被市场遗忘的金融科技个股|迈克尔·伯里在5月19日的Substack发帖中披露，，
，
，，，他已增持了PayPal、Adobe、Mercado Libre、Lululemon和Zoetis的头寸，，
，
，，，这些股票有一个配合的决议性特征：它们都在一个高度聚焦于人工智能的市场中遭受了重创。。。。|伯里在1500美元中段的价钱区间加仓了Mercado Libre，，
，
，，，将其形貌为一只因国际营业敞口而被折价生意的“清洁的恒久赢家”。。。。他在250美元低段买入了Adobe。。。。他将PayPal形貌为一个完整的头寸。。。。据报道，，
，
，，，Lululemon的买入价约为120美元。。。。|据报道，，
，
，，，阻止5月19日当周，，
，
，，，PayPal年头至今已下跌23.9%。。。。该公司每年处置惩罚数千亿美元的生意量，，
，
，，，并一直在实验一项利润率提升妄想，，
，
，，，治理层以为该妄想将在2026年和2027年的财务数据中获得显著体现。。。。但多年来，，
，
，，，随着来自Apple Pay、Block和Stripe的竞争加剧，，
，
，，，投资者对该股的热情一直不高。。。。|这种竞争压力和增添放缓的叙事，，
，
，，，正是伯里将其视为时机而非警示的故事类型。。。。他将PayPal形貌为一个完整的头寸，，
，
，，，批注他以为目今的价钱是一个恒久危害回报比坚定地对他有利的位置，，
，
，，，而非他妄想日后加码的试探性建仓。。。。|同样的逻辑也适用于其他股票。。。。Adobe年头至今下跌26.9%。。。。Lululemon下跌42.1%。。。。这些都不是不起眼的微盘股。。。。据剖析，，
，
，，，它们是拥有长期营业的着名公司，，
，
，，，却被卷入了一场远离任何不具备人工智能增添叙事的股票的轮动之中。。。。|据报道，，
，
，，，伯里的Substack帖子不但关于他正在买入的股票，，
，
，，，还包括了一个市场忠言，，
，
，，，将他目今的仓位与他一直在追踪的一个历史模式联系起来。。。。|伯里体现，，
，
，，，人工智能投资热潮正在造成扭曲，，
，
，，，这些扭曲与他曾在互联网时代视察到的征象相似。。。。他以为，，
，
，，，资源集中在人工智能相关股票上，，
，
，，，导致市场其他部分被低估，，
，
，，，其方法类似于1999年投资者簇拥买入任何带有“．com”后缀的股票时，，
，
，，，非互联网股票被扬弃的情形。。。。他目今的购置行为正是这种看法的直接体现。。。。他正在买入互联网时代那些“无聊”公司的等价物——当所有人都在追逐热门主题时，，
，
，，，这些公司却在一连增添。。。。|凭证第一季度文件，，
，
，，，Scion Asset Management现在总共持有九个头寸，，
，
，，，这是一个极其集中的投资组合，，
，
，，，反应了伯里偏幸深度信心而非多元化。。。。在目今市场周期中，，
，
，，，每一个头寸都是对被机构投资者普遍扬弃的公司举行的反向押注。。。。 · 包管照料 (?146)
杰富瑞高调上调Generac评级：AI数据中心备电需求点燃转型催化剂|受数据中心备用电源需求强劲的乐观预期驱动，，
，
，，，备用电源装备制造商Generac Holdings于5月22日股价大幅上涨，，
，
，，，盘中涨幅一度靠近7.5%。。。。此前，，
，
，，，华尔街投资机构杰富瑞将公司股票评级从持有一举上调至买入，，
，
，，，并将目的股价从239美元大幅上调至302美元。。。。|剖析师指出，，
，
，，，Generac正处于赢得超大规模数据中心条约的要害时刻。。。。随着AI基础设施建设热潮涌动，，
，
，，，为该类高能耗设施提供不中止电力支持的工业发电机需求激增。。。。杰富瑞以为，，
，
，，，Generac已成为能够知足此需求的稀缺供应商，，
，
，，，其独家供应的博杜安发念头手艺已进入超大规模云效劳商的设置计划。。。。|公司基本面正在履历深刻的结构性转变。。。。最新财报显示，，
，
，，，其商用与工业板块营收同比增添28%至3.85亿美元，，
，
，，，险些完全由数据中心订单驱动。。。。公司总订单储备已凌驾7亿美元，，
，
，，，其中包括一家超大规模云厂商发出的6亿美元非约束性意向函，，
，
，，，妄想于2027年交付。。。。|剖析师强调，，
，
，，，数据中心发电机相比家用机型拥有约600至800个基点的毛利率优势。。。。随着数据中心营业在商用板块中的占比快速迫近25%，，
，
，，，市场正在重新评估Generac的估值框架，，
，
，，，以为其正从一家周期性住宅发电装备供应商，，
，
，，，转型为AI基础设施领域的要害电力装备提供商。。。。 · 副首脑 (?610)