美银上调思科与Ciena目的价，，，光网络需求一连强劲 —— Ciena方面，，，公司在2026财年第一季度创下14.3亿美元的营收纪录，，，同比增添33%，，，每股收益更是暴增111%至1.35美元。。。
受AI驱动的网络毗连需求发动，，，公司整体在手订单已累积至70亿美元，，，险些所有新订单的交付日期已排至2027财年。。。更普遍的光学市场远景同样乐观。。。
美银预计，，，ZR/ZR+光学市场将在2026年实现35%的同比增添，，，2027年再增添26%，，，增速将大幅领先于整体光网络行业。。。
报告以为，，，即便竞争敌手之间的市场份额泛起调解，，，市场的快速扩张仍将为思科和Ciena带来可观的营收增添。。。
研究显示，，，思科现在在800G细分市场的份额预计凌驾50%，，，位居行业首位，，，Ciena约占30%。。。
报告同时指出，，，Ciena因拥有更为节能的3nm DSP手艺，，，其市场份额预计将进一步提升。。。美银特殊强调了思科的强劲季度体现。。。
该公司旗下Acacia光学营业在第三季度的订单量凌驾10亿美元，，，与AI相关的光学需求更是翻了近两番，，，抵达约9.5亿美元。。。与此同时，，，超大规模云盘算客户在非AI光学基础设施方面的一连投入，，，也为公司带来了特另外增添动力。。。
美银证券周二宣布研究报告，，，上调了思科系统公司与Ciena的目的股价，，，理由是人工智能基础设施的快速扩张正推动高速光网络装备需求大幅攀升。。。
该行维持对两家公司的“买入”评级。。。美银将思科的目的价从114美元上调至135美元，，，将Ciena的目的价从550美元上调至660美元。。。
剖析师指出，，，随着光网络手艺从400G向800G的快速迁徙，，，这两家公司正逐步成为这一趋势的焦点受益者。。。预计全球800G ZR/ZR+光学市场规模将在2026年扩大近十倍，，，在整体光学市场中的占比将从2025年的4.6%大幅提升至2026年的35.5%。。。
热门讨论?
育儿照料：美国反垄断羁系机构即将批准派拉蒙收购华纳兄弟|据媒体周二援引知情人士报道，，，在美国司法部举行了一场两小时的聚会后，，，美国反垄断羁系机构似乎准备批准派拉蒙影业以1100亿美元收购华纳兄弟探索公司（Warner Bros． Discovery）。。。|好莱坞和华尔街对这笔高危害生意极为关注，，，该生意将整合娱乐行业中一些最具生命力的IP系列，，，但也可能导致影视行业就业岗位镌汰。。。|今年3月，，，美国司法部在视察派拉蒙收购华纳兄弟一事时发出传票，，，要求提供有关该生意将怎样影响制片厂产量、内容版权、流媒体效劳之间的竞争，，，以及此次收购可能对影戏院造成何种影响的信息。。。|好莱坞顶级明星也阻挡此次合并。。。简·方达、J·J·艾布拉姆斯和马克·鲁法洛等近3，，，500名签署人联名致信，，，以为此次合并将导致创作者时机镌汰、就业岗位流失以及消耗者本钱上升。。。|派拉蒙勉力从奈飞手中争取这笔生意，，，并押注于快速完成生意，，，允许若是生意未能在10月前完成，，，将从10月起向华纳兄弟股东支付每股25美分的季度“延迟费”。。。 (?797)
房产照料：标普500因素股有望创五年来最强财报季 增添势头从AI向其他行业扩展|彭博行业研究的数据显示，，，该基准指数因素股中约93%的公司已宣布财报，，，其中83%的业绩凌驾剖析师预期。。。该比例创2021年以来的最高水平。。。|除医疗保健板块外，，，各行业均泛起增添态势。。。总体而言，，，能源和科技板块的强劲体现盖过了因伊朗战争导致油价上涨而引发的消耗者信心疲软。。。彭博汇总的数据显示，，，通讯效劳和可选消耗品板块体现令人最为惊喜，，，质料和工业板块也凌驾了预期。。。|彭博行业研究的Nathaniel Welnhofer和Christopher Cain体现：“若是周期性行业和非AI板块最先做出孝顺，，，同时英伟达和AI板块继续创立利润，，，2026年可能不会像周期末期的经济放缓那样，，，而更像是2021年疫情后利润昌盛的重演。。。”|彭博行业研究以为，，，标普500指数盈利增添的大部分仍来自科技巨头，，，其中人工智能公司被视为该指数在2026年实现凌驾20%盈利增添的主要缘故原由。。。|该板块由英伟达、苹果和微软等公司主导，，，在第一季度竣事后获得了剖析师的起劲上调，，，板块中凌驾90%的公司一连第四个季度凌驾盈利预期。。。 (?783)
前合资人：花旗财产CIO：黄金在投资组合中疏散危害的作用日益凸显|花旗财产首席投资官（CIO）称，，，由于债券未能提供所需的支持，，，黄金在其投资组合中的主要性日益凸显。。。Kate Moore在接受采访时体现，，，公司一直将黄金作为投资组合中的疏散工具，，，以填补债券在这方面的缺乏。。。；；；；；平鹬荚谟美闯涞蓖蹲首楹现械摹把共帐保，，起到恒久债券未能施展的作用，，，因此去年在其投资组合中增添了黄金，，，并将继续增持。。。“债券无法像已往那样提供支持和疏散的作用”；；；；；；“就拿地缘政治时势动荡时代的体现来看；；；；；；由于预期财务支出增添和通胀加剧，，，利率和收益率均上升”。。。 (?649)