? 各人怎么看

元老级：存储芯片股狂欢背后：市场视察人士忠言“周期性从未消逝”|近年来，，存储相关股票的逾额回报助推了美国和韩国股市大幅上涨，，但市场视察人士忠言称，，投资者若遗忘该市场的周期性，，效果自尊。。。。。|三星电子和SK海力士是HBM芯片的最大生产商之一，，今年迄今其股价划分飙升114%和186%。。。。。总部位于美国的美光科技和闪迪（SanDisk）在2026年也已划分上涨141%和156%。。。。。|“我嫌疑情形依然云云——每次人们论证存储周期已消逝、该行业现在已成为恒久价值创立行业之时，，往往就是一切即将急转直下之际。。。。。”|只管现在存储芯片供应极为主要，，但Alphabet旗下的谷歌于3月24日推出了TurboQuant，，这是一种新的压缩要领，，据称可将运行大型语言模子所需的内存量镌汰六分之五。。。。。|此类希望有可能大幅削减对AI存储芯片的需求，，而这类芯片一直是谷歌、OpenAI和Anthropic等公司训练大型语言模子的要害组件。。。。。|德意志银行在周二的一份报告中写道，，投资者应“继续为与人工智能相关的一连倾覆做好准备”，，TurboQuant的宣布即为例证，，该手艺一经推出便导致最大存储芯片供应商的股价大幅下跌。。。。。|财产治理公司JM Finn的投资办公室主管乔恩·坎利夫体现，，未来三年产量有大幅提升的空间，，从而缓解供应主要，，“尤其是若是AI需求以更正常的程序增添”。。。。。|“今天的股价假设价钱将恒久坚持高位，，企业会严守纪律不过度投资，，且利润率远优于已往，，”他增补道。。。。。“我们还想强调，，最近几周该板块履历了高度的动量拥挤，，这使其容易遭遇大幅回调。。。。。”|Ranmore基金治理公司首席投资官安德鲁·拉平体现，，只管展望存储芯片何时会供过于求是不可能的使命，，但投资一个“历史上资源回报率平均而言处于一样平常水平，，但目今定价却隐含未来将创立极高回报”的行业时，，投资者必需坚持审慎。。。。。|三星和SK海力士推动韩国综合股价指数（Kospi）在2025年和2026年一起攀升至平流层般的高度。。。。。这两只股票合计占整个指数权重的50%以上。。。。。|渣打银行全球首席投资官史蒂夫·布莱斯5月13日体现，，他以为韩国股市的乐观情绪“离见顶已不远”，，“我上周在韩国，，我们建议客户对部分投资组合举行赚钱了却，，并转向全球多元化的投资组合。。。。。”|只管云云，，一些银行仍看好这两家公司的远景。。。。。野村预计，，SK海力士股价将在未来12个月内抵达400万韩元，，三星电子将抵达59万韩元。。。。。 (?193)

大牛：美国政府下一步会入股哪家公司？？？？？生意员这样看|本周，，美国政府宣布入股包括 IBM 在内的九家量子盘算公司，，受此新闻推动，，量子板块个股大涨。。。。。特朗普政府一连推进收购私营企业股份的战略。。。。。|生意员以为，，IonQ 在 2026 年获得政府入股的概率为 32%。。。。。IonQ 是量子盘算企业，，虽未泛起在周四的入股名单中，，但新闻宣布后其股价仍暴涨超 12%，，周五再涨超 7%。。。。。|Anduril 是总部位于加州的私营防务科技公司。。。。。上周，，该公司宣布完成新一轮融资，，估值翻倍至610 亿美元。。。。。由帕尔默?拉基建设的这家企业与特朗普政府相助细密，，加入了备受关注的 “金色圆顶（Golden Dome）” 导弹防御系统项目。。。。。|最后，，生意员以为美光科技获得美国政府入股的概率为 28%。。。。。受人工智能热潮发动的存储芯片欠缺影响，，美光科技股价 2026 年以来已飙升超 160%。。。。。|今年 8 月，，美国政府首次披露入股英特尔的新闻时，，就有报道称政府正思量入股美光。。。。。但该提议最终未落地，，白宫其时体现，，不会追求入股那些在美扩大投资的芯片企业。。。。。 (?269)

杠精本精：遐想CEO称目的两年内年度营收达1000亿美元|他为此提出了一项三管齐下的战略，，包括扩大遐想集团在装备领域的向导职位、捉住多年期的AI基础设施机缘，，以及扩大其效劳营业的规模。。。。。 (?770)