日韩股再度大涨 AI热潮与歇工暂停引爆行情 汇率倒挂隐含危害 —— 值得注重的是，， ，，，，日韩股市中的半导体和科技板块涨势最为显著。。。。
21日，， ，，，，三星电子、SK海力士、软银集团等半导体科技股领涨日韩股市，， ，，，，项昊宇称，， ，，，，其迅猛涨势与AI工业超等周期周全爆发高度相关，， ，，，，同时叠加行业周期反转与个股利好催化。。。。
他体现，， ，，，，从工业逻辑看，， ，，，，三星与SK海力士作为全球前两大存储芯片厂商，， ，，，，垄断高端HBM（高带宽存储）市场，， ，，，，而HBM是AI大模子训练的焦点稀缺资源，， ，，，，需求随算力扩张呈指数级增添，， ，，，，存储芯片价钱已进入明确涨价周期，， ，，，，机构普遍预判两家企业未来数季度业绩将一连爆发。。。。
软银的暴涨则直接受益于OpenAI IPO预期，， ，，，，其对OpenAI的646亿美元押注有望在上市后获得超450亿美元浮盈，， ，，，，同时SB Energy分拆上市妄想也提升估值预期，， ，，，，而OpenAI作为AI领域标杆企业，， ，，，，其上市将进一步强化市场对AI工业链的投资信心。。。。
别的，， ，，，，隔夜美股AMD股价暴涨18%，， ，，，，英伟达业绩一连超预期，， ，，，，验证了AI芯片需求强劲，， ，，，，形玉成球科技板块联动效应，， ，，，，而三星歇工危害扫除消除了AI供应链的潜在扰动，， ，，，，使资金更敢于结构半导体龙头，， ，，，，多重因素配合推动科技板块成为市场领涨主线。。。。
在项昊宇看来，， ，，，，短期来看，， ，，，，日元与韩元温顺偏弱对两国股市具有正向刺激作用。。。。他体现，， ，，，，由于日元贬值提升日本出口企业竞争力，， ，，，，特殊是汽车、电子等制造业龙头，， ，，，，同时吸引外洋资金流入以获取汇率与股价双重收益，， ，，，，日经指数上涨与日元贬值形成正向循环，， ，，，，在日元偏弱配景下，， ，，，，日股有望维持上涨态势。。。。
另一边，， ，，，，项昊宇也以为，， ，，，，韩元弱势同样利好韩国出口导向型企业，， ，，，，尤其是三星、SK海力士等半导体巨头外洋收入占比超80%，， ，，，，韩元贬值可直接提升换算后的财报利润，， ，，，，对股价形成支持。。。。
其中，， ，，，，半导体和汽车板块涨势尤为突出。。。。权重股三星电子和SK海力士股价划分收涨8.51%和11.17%，， ，，，，另外，， ，，，，统一板块的济州半导体涨24%，， ，，，，韩美半导体涨15%。。。。
汽车板块方面，， ，，，，现代汽车、起亚均涨超12%。。。。有剖析称，， ，，，，三星电子作为全球主要的存储芯片制造商，， ，，，，一旦爆发歇工，， ，，，，可能进一步加剧由全球人工智能数据中心建设一连升温带来的全球半导体供应趋紧时势，， ，，，，其影响或波及汽车、盘算机及智能手机等多个行业。。。。
对此，， ，，，，项昊宇以为，， ，，，，21日韩国三星工会大歇工暂停，， ，，，，消除了市场最大的不确定性，， ，，，，成为韩综指暴涨的要害催化剂。。。。
? 各人怎么看
调酒师：机构：澳大利亚通胀压力仍在积累|西太平洋银行经济学家忠言称，， ，，，，只管4月份消耗者物价涨幅低于预期，， ，，，，但澳大利亚的基本通胀压力仍在积累。。。。虽然4.2%的同比通胀率低于他们4.8%的预期，， ，，，，但该行的经济学家看到了更清晰的证据，， ，，，，批注企业正最先转嫁上游本钱。。。。他们体现，， ，，，，住宅修建是泛起这种情形的最显着例子，， ，，，，但忠言称，， ，，，，外卖食物和餐馆就餐等种别一连泛起高于目的的通胀，， ，，，，这与所谓的本钱转嫁的积累是一致的。。。。最终，， ，，，，他们以为整体通胀缺乏预期是一个令人欣慰的意外，， ，，，，但这不会改变任何人对宏观时势的看法。。。。 (?140)
保洁照料：俄罗斯威胁将对基辅发动“系统性攻击”，， ，，，，鞭策外国人撤离|俄罗斯周一体现，， ，，，，妄想对基辅境内与乌克兰军队有关的目的以及决议中心发动“系统性攻击”，， ，，，，并鞭策包括外交官在内的外国人尽快撤离。。。。此前一天，， ，，，，俄军对该市发动了自冲突爆发以来最强烈的轰炸之一。。。。|俄罗斯援引了上周五爆发在乌克兰东部俄罗斯控制的卢甘斯克地区一处学生宿舍遭无人机袭击事务。。。。乌克兰军方否定相关指控，， ，，，，并体现其攻击的是外地一个精锐无人机指挥单位。。。。|乌克兰外交部长西比哈鞭策盟友不要屈服于“俄罗斯的勒索”。。。。欧盟驻基辅代表团团长马特诺娃体现，， ，，，，俄罗斯意在制造恐慌，， ，，，，但“欧盟不会脱离”。。。。|基辅政府称，， ，，，，周日空袭造成2人殒命、91人受伤。。。。泽连斯基体现，， ，，，，约300处设施受损，， ，，，，其中包括一座切尔诺贝利核灾难纪念博物馆。。。。|与此同时，， ，，，，俄乌双方继续相互发动袭击。。。。俄罗斯别尔哥罗德州遭导弹和无人机袭击，， ，，，，造成1人殒命；；；； ；乌克兰赫尔松州已往24小时内遭俄军袭击，， ，，，，造成2人殒命、16人受伤。。。。哈尔科夫周围的德尔哈奇镇遭导弹袭击，， ，，，，造成2人殒命、20多人受伤。。。。|美国的调解迄今未能竣事冲突。。。。双方均指责对方试图升级冲突。。。。泽连斯基体现，， ，，，，乌克兰在与美国相助扩大反导防御系统产能方面希望有限，， ，，，，并期待华盛顿接纳新的外交步伐。。。。 (?844)
元老：日本财务大臣体现将动用储备资金用于部分增补预算|片山皋月周二在内阁聚会后对记者体现，， ，，，，关于7月至9月的电力和燃气价钱，， ，，，，政府决议从今年的储备资金中拨出5135亿日元（约32亿美元）作为资金泉源以提供支持，， ，，，，确保价钱低于去年炎天的水平。。。。|日本宰衡周一体现，， ，，，，思量到高于预期的税收收入和其他未使用的支出，， ，，，，上个财务年度预算中原妄想刊行的一些债券可能会被作废，， ，，，，有助于抵消特殊债务刊行的需求。。。。|片山皋月体现，， ，，，，高市早苗在内阁聚会上指出，， ，，，，鉴于中东时势仍不清朗，， ，，，，政府应无邪制订帮助步伐，， ，，，，“不但仅限于对电力和自然气价钱的支持”。。。。 (?492)