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对冲基金正全力结构人工智能|需要提醒的是，，，，，，该报告汇总了1000多家在美国注册的对冲基金的持仓数据，，，，，，其多空总持仓规模约达4.6万亿美元。。原始数据保存显著滞后，，，，，，需审慎看待，，，，，，但仍可大致相识目今热学生意偏向。。|对冲基金在2026年第二季度继续加码人工智能生意。。对冲基金对信息手艺板块的净设置倾斜度提升了853个基点，，，，，，创下该板块有史以来最大单季增幅。；；；鹜痹龀滞ㄑ缎Ю桶蹇椋，，，，，险些减持了其他所有板块。。|在多头投资组合中，，，，，，基金对动量因子的设置处于90分位水平；；；半导体板块的投资组合权重抵达创纪录的 10%；；；软件板块权重则降至 2019 年以来最低水平。。|本季度对冲基金持仓热度上升最快的 “新星股” 名单中，，，，，，约半数与人工智能生意相关，，，，，，以闪迪等为首。。同样，，，，，，在本季度入选对冲基金VIP榜单（最受对冲基金接待的多头标的）的12只股票里，，，，，，有7家是人工智能基础设施公司。。|这一战略整体取得盈利，，，，，，众多多头标的的强劲体现，，，，，，资助对冲基金填补了空头组合的整体亏损。。但效果是，，，，，，权衡对冲基金持仓拥挤度的多项指标，，，，，，在本已偏高的水平上继续攀升。。 · 声誉会员 (?799)
摩根大通资管与欧洲整理银行高管：美元恒久走势料走弱|帕特里克?汤姆森在伦敦国际资源市场协会的专题钻研会上称：“美债现在依旧保有强盛的主导职位，，，，，，但作为牢靠收益投资者，，，，，，我们会重点考量财务收支、商业状态以及债务送还能力。。”|美元向来被视作避险资产。。自今年 2 月末伊朗冲突爆发以来，，，，，，美元兑一篮子钱币累计上涨近 2%，，，，，，同时美国作为能源净出口国的身份也为汇率提供了支持。。|但在此轮上涨之前，，，，，，美元去年曾大幅下行。。彼时美国政策不确定性加剧，，，，，，加之 4 月自力日相关关税政策落地，，，，，，促使投资者开展资产多元化设置，，，，，，欧元与人民币成为主要受益币种。。|钻研会上多位高管提到，，，，，，只管伊朗冲突对欧洲经济与市场造成攻击，，，，，，但欧洲资产仍获得大宗资金青睐。。与此同时，，，，，，他们呼吁欧洲推进金融市场刷新 —— 现在欧洲金融市场的整体规模仍落伍于美国。。|“我们在欧洲的营业规模大幅增添，，，，，，现在治理资产规模已超一万亿美元。。” 他体现，，，，，，这主要得益于德国扩大财务支出、欧洲政策层指导住民储备流向投资领域，，，，，，以及全球资产多元化设置的趋势。。|他还提出，，，，，，欧洲应进一步指导小我私家投资者加入外地金融市场。。“住民储备存款是重大的潜在增量，，，，，，激活这部分资金能够发动证券刊行与市场需求双向增添，，，，，，这也是当下最具潜力的生长偏向。。” · 突击队员 (?584)
美国商业代表称政府仍在思量芯片关税 以提振海内芯片制造|美国商业代表贾米森·格里尔体现，，，，，，特朗普政府正在继续思量对入口半导体征收关税，，，，，，以提振海内芯片制造，，，，，，不过现在没有连忙开征任何新关税的妄想。。|格里尔在美光科技弗吉尼亚州北部存储芯片工厂扩建活动上揭晓讲话，，，，，，强调使用入口关税推动芯片生产回流美国的主要性。。与此同时，，，，，，他明确体现，，，，，，“明天或下周”不会“连忙”出台关税，，，，，，并增补称，，，，，，政府仍在与行业就时机和规模举行讨论。。|美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra与记者讨论公司在美国扩大DRAM生产。。他还谈到了人工智能的需求，，，，，，以及他以为内存芯片欠缺问题将一连到2026年以后。。|格里尔的讲话强化了政府继续推进芯片关税的允许。。此前，，，，，，美国商务部1月得出结论，，，，，，以为美国对入口半导体的依赖组成国家清静危害。。其时，，，，，，美国总统唐纳德·特朗普暂缓征收关税，，，，，，并下令美国官员与主要出口方谈判，，，，，，同时保存凭证谈判效果实验规模更广芯片关税和配套抵消机制的选项。。|“预期是，，，，，，你需要在这里建厂，，，，，，并且会有某种系数或倍数机制，，，，，，即‘若是你在这里建厂，，，，，，那么在生产回流阶段，，，，，，就可以获准入口一定命目的产品’，，，，，，”格里尔体现，，，，，，“我们坚定支持美光正在做的事情，，，，，，也支持半导体行业其他同业正在做的事情。。”|美光首席执行官Sanjay Mehrotra在活动现场接受采访时体现，，，，，，公司在美国的扩张妄想将增添产能，，，，，，以知足人工智能热潮推动的存储芯片需求激增。。|“我们以为这种欠缺将一连到2026年以后，，，，，，”Mehrotra体现，，，，，，“美光正与客户亲近相助，，，，，，也在与客户推进恒久供应协议，，，，，，以切实确？？？？？？突Ф怨┯τ锌稍ぜ浴。” · 设计照料 (?880)